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政策利好 商業化加速 AI行情進入提速期

  自7月國務院發布《新一代人工智能發展規劃》后,政策自上而下不斷傳導發酵,且不斷細化。AI進入2.0階段,龍頭企業有望強者恒強。市場人士表示,人工智能是高研發、高投入的新興技術領域,看好政策面對產業長期發展的促進作用。標桿企業有望以點帶面引領行業發展,持續看好AI算力、算法和場景產業鏈優質標的。

  自上而下加速傳導

  近期AI領域“大動作”不斷。

政策利好 商業化加速 AI行情進入提速期

  先是《新一代人工智能發展規劃》啟動實施,科技部在啟動大會上介紹了新一代人工智能重大科技項目實施的總體考慮,并公布首批國家新一代人工智能開放創新平臺名單。短短四個月,從政策層面到四個平臺的敲定,表明國家層面對人工智能領域的重視和推動力。

  此后,上海市發布《關于本市推動新一代人工智能發展的實施意見》,提出到2020年要打造6個左右創新應用示范區、60個深度應用場景,以及100個以上應用示范項目,建設10個左右創新平臺、5個特色產業集聚區、10家創新標桿企業,重點產業規模超過1000億元。到2030年AI總體水平進入國際先進行列。業內人士預計,未來還將有更多地方的政策文件出臺,形成多點齊放的局面。

  微觀層面,Amazon開設新的人工智能實驗室,公布圖像識別等新服務;而征服圍棋之后,谷歌DeepMind宣布利用AI對抗乳腺癌;蘋果公司也首度發表自動駕駛汽車研究報告。

  由此,自年內高點回調兩周后,昨日A股人工智能概念再度爆發。截至收盤,北京君正、全志科技、紫光國芯聯手漲停,中科曙光、科大訊飛、富瀚微等漲幅也在5%以上。人工智能指數全天漲幅更高達4.00%,成分股全部紅盤報收。

  招商證券表示,如果說之前的AI產業還停留在遍地開花的1.0時代,進入門檻相對較低,市場集中度相對分散,真偽AI概念混雜,那么接下來將進入去偽存真、砥煉真金的2.0階段,也是AI從理論走向實踐的關鍵階段。

  行業龍頭率先受益

  華融證券認為,多項國家政策出臺推動人工智能產業在我國快速發展,AI+場景正在逐步落地。在金融、交通、安防等領域,人工智能相關技術的滲透率正在快速提升,這將帶給相關領域企業發展機遇。建議關注人工智能領域中語音識別、計算機視覺、無人駕駛等細分領域的相關龍頭個股。

  根據靈核網市場研究院,前瞻網等機構預測,2021年全球智能駕駛市場規模將超過70億美元,復合增長率達到11.8%,而2021年我國智慧城市市場規模將達到18.7萬億元,2017-2021年年均復合增長率約為32.64%;2020年我國智慧醫療建設行業規模將超過1000億元。

  根據技術演進路線,申萬宏源證券提出人工智能商業場景逐步成熟的三個層次:一線為安防、工業;二線為教育、醫療;三線為金融、無人駕駛。從目前總體情況看,安防場景將馬上步入商業化,教育、醫療正孕育商業模式。

  人工智能的技術壁壘相對較高,對人才的需求也更加強烈,科技龍頭將在AI2.0時代的競爭中擁有無法比擬的人才、資源、經費等優勢。并且在政策層面,各領域的科技龍頭企業大多成為了率先受益于政策扶持的對象,有望強者恒強。

  從投資維度來看產業機會,招商證券認為有兩大主線值得把握:一是計算機板塊估值逐步消化;二是產業發展如火如荼。過去幾次大的IT浪潮的基本規律是軟硬件的核心技術的出現和整合,帶來全新的人機交互方式,在此基礎上產生大量的商業應用。

  標的選擇上,建議自下而上選擇真正具有成長性的有指標低,

  一是業績增長確定性高的標的(估值不一定低);

  二是業績反轉估值彈性較大的品種。從行業整體來看,行業利潤繼續改善有望成為板塊反彈的重要因素。

分享到:0  時間:2017-11-29 來源:未知 

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